律所管理知识之客户管理

作为律所管理者,管理客户关系,是一门必修课,同时也是十分令人头疼的事。再次在此针对大中型律所在管理客户关系时常出现的问题做一一举例并提出相应的意见。
一、邮件信息管理
首先是邮件信息管理方面的问题,相信大多数主任都会遇到这样的情况:邮件信息都散落在律师的各自电脑上,律所难以监控,客户信息容易丢失。
改善建议:使用律所管理软件,把邮件信息都集中在服务器上,个人电脑里没有任何邮件信息,这样就实现了集中化的管理方式。
二、客户信息管理
针对客户信息的管理,相信有相当一部分的律所管理者都会发现:客户的信息分散在律师个人会手中,主任难以把握,容易造成客户信息失控,给律所带来不必要的损失。
改善建议:与邮件管理同理,把客户信息都在存到服务器之中,并将个人客户、单位客户分开啊存储并做统计。这样一来客户信息的调配、分管、移交都非常容易,客户信息安全性和律所管理的主动性都大大提高。对于那些案件协办律师和参与人员来说更是能够及时的了解客户信息,了解案情并实施配合。
三、案件冲突管理
改善建议:将本所的案件信息都收录在律所管理软件的服务器中,所有的案件信息都完全的展现在系统中,层次清晰,条理清晰,没有案件冲突的烦恼。
这三条例子是在律所针对客户管理的操作中最为常见的。对于律所而言,客户信息就是律所的根本所在,只有科学的集中化管理这些宝贵的资源,律所才能逐渐壮大而走的更远。
当然对于律所完整的管理体系来说,仅仅做好了客户管理是不够的。一套先进的律所管理软件,它不仅仅安全、方便、高效的处理好客户的相关信息,对所内而言还方便财务、行政集中处理和客户相关的业务、财务。比如和客户对账,客户发票、客户在事务所办理的所有业务统计、大客户分析等。它形成了一套完整的管理体系,将律所中琐碎而复杂的事务标准化,从而减轻了律师的工作压力并提高工作效率。

作者:
臧煜卓Frank Tsang (首席执行长)
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